上海医疗“专精特新”产业图谱:龙头初创齐头并进,医疗器械、生物技术引领创新

作者: 车维维 2022-10-04 08:00
【专题导读】2022年全国两会,“专精特新”被首次写入政府工作报告,并被多次提及,已成为经济社会发展的热词。借此契机,动脉网推出《医疗“专精特新”产业系列专题》,作为医疗健康领域的观察者和记录者,动脉网将结合政策与行业动态,梳理“专精特新”企业共性,以此呈现完整的医疗“专精特新”产业图谱。同时,我们也面向“专精特新”企业征集优秀案例,如您有报道需求,可联系动脉网进行报道。

 

要论2022年重要的的产业发展关键词,“专精特新”必是其中之一。

 

在新的国际形势下,作为我国推动产业创新发展、强链补链的重要一环,推动中小微企业向“专精特新”方向发展,已经提升至国家战略层面。

 

“专精特新”是国家为引导中小企业走上“专业化、精细化、特色化、新颖化”发展之路,增强自主创新能力和核心竞争力、不断提高发展质量和水平而实施的重大工程。专精特新中小企业主要指集中于新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等中高端产业领域的、尚处于发展早期的中小型企业。

 

今年6月,工信部印发《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》,统一明确了创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业的认定标准。与此同时,《办法》还提出要“提升中小企业创新能力和专业化水平,促进中小企业高质量发展,助力实现产业基础高级化和产业链现代化”。

 

对于医疗领域来说,“专精特新”中小企业专注于细分市场,具有较强的创新能力,掌握着关键的核心技术,有望解决医疗领域长期以来面临的“卡脖子”难题。

 

本文将以上海为例,通过对上海市2020年-2022年“专精特新”企业进行梳理,并对医疗领域的专精特新企业进行多维度分析。作为上海医疗健康产业的中坚力量,它们有何共性特征?如何推动上海的医疗产业进一步走向专业化、精细化、特色化、新颖化。

 

财政金融人才多项支持,加快培育“专精特新”企业


近几年来,国际环境复杂,疫情持续爆发,供应链保障问题突显,技术方面受到诸多掣肘,导致“卡脖子”现象愈加明显,亟需从过去的要素驱动、投资驱动转向创新驱动,从人口红利转向创新红利,从模式创新到科技创新。

 

在这转折性的历史时刻,“专精特新”作为国家重点战略乘风而来。围绕打造一批专业化、精细化、特色化、新颖化的科技企业按下加速键,国家层面的扶持政策密集出台。

 

专精特新国家政策梳理.png

专精特新国家政策梳理(不完全统计)

 

为了积极响应国家战略,上海市也推出了一系列配套政策。首先是扩大专精特新企业数量。从今年起,上海将原来一年一次的申报模式,调整为全年受理、分批发布。同时,在资质的动态管理上,上海将专精特新有效期从2年延长至3年,复核流程也将进一步简化。

 

其次,从资金支持上扩大覆盖面,引导区级财政资金有力扶持企业。目前,上海已有12个区出台了市级专精特新企业扶持政策,有6个区出台了专精特新“小巨人”支持政策。

 

同时,加强金融支持力度,目前上海四大行对于专精特新企业都推出了特别的信用贷款额度,贷款利息也有相应优惠。

 

最后,加强研发机构建设,支持企业建设院士专家工作站。目前,全市院士专家工作站已有249家建在了专精特新企业,占全市建站量接近50%。

 

针对成功申报的专精特新企业和“小巨人”企业,上海市市级和各区都发布了针对性的奖励措施。

 

2021年上海各区对辖区专精特新企业补贴政策.png

2021年上海各区对辖区专精特新企业补贴政策

 

医疗领域企业占比9.26%,浦东新区遥遥领先

 

在政策、资金和人才的支持和推动下,根据上海市经济和信息化委员会数据,2020年至2022年(第一批)上海市“专精特新”企业总计3176家,国家级“专精特新”小巨人企业262家。其中,医疗类“专精特新”企业为294家,占比达到9.26%。

 

上海医疗“专精特新”中小企业地区分布情况.png

上海医疗“专精特新”中小企业地区分布情况 动脉网制图

 

从地区分布来看,浦东新区拥有87家医疗专精特新企业,遥遥领先,且几乎被医疗器械企业和生物技术产业链企业所占据。

 

浦东新区作为我国生物医药创新人才集中、研发机构密集、创新链条齐全、创新成果突出、产业体系完备的地区之一,诞生了全国15%的原创新药和10%的创新医疗器械。

 

究其原因,不得不提到坐落在这里的张江药谷。作为全国最早的生物医药园区,张江药谷在生物医药产业领域的发展极为瞩目,其研发机构最为集中、创新实力强、新药创制成果突出。据统计,中国新药研发机构1/3来自张江,中国新药创新专项科研经费1/3投入张江,中国获批的一类创新药1/3产自张江。

 

此外,张江现代医疗器械园作为张江医疗产业的重要组成部分,也是国内最早的医疗器械产业专业园区之一,是浦东新区医疗器械产业繁荣的底色。

 

融资轮次两级分布,早期企业偏技术创新


通过梳理“专精特新”医疗企业所处的融资轮次可以看到,企业阶段呈现出两级分布的明显特征,处于A轮以前的企业有29家,IPO/新三板上市阶段的企业有31家,所占比例较大。

 

上海医疗专精特新中小企业融资轮次.png

上海医疗专精特新中小企业融资轮次(不包含未公开轮次的企业)

 

结合企业的主营业务来看,在IPO阶段的企业中,半数为医疗器械企业。而在A轮以前的企业当中,生物技术和数字医疗企业占比最多。

 

上海医疗“专精特新”中小企业成立年份.png

上海医疗“专精特新”中小企业成立时间

 

结合企业的成立时间,成立20年以上的企业有43家,它们在历史中积累了广阔的产业资源,多为细分领域的龙头企业。这类企业集中在2020年入选专精特新企业名单。

 

2010年-2015年时期成立的企业数量最多为101家,且大多数在2022年入选专精特新企业名单。近十年来,国内的医疗产业迎来了快速发展期,生物技术、创新药、医疗器械、数字医疗多个领域百花齐放。海外人才的归国创业潮带动了技术更新。互联网、5G、大数据的发展加快了我国数字医疗的发展脚步。

 

因此,在这段时间成立的企业发展速度较快,拥有较为核心的技术平台和人才团队,是推动医疗产业创新的新生力量。

 

值得一提的是,上市企业子公司的数量为33家,占比较高。其业务板块多为母公司的周边业务或者具是其在创新领域的布局。背靠大树,有着较好的资本和产业资源作为支撑,因此这类企业的发展也较快。

 

医疗器械、生物技术占比过半,聚焦IVD、高值耗材、生命科学工具

 

在上海市三年来认定的3176家“专精特新”企业名单中,有294家为医疗企业,主要集中在医疗器械、生物技术、化学原料药、数字医疗、大健康等板块。

 

上海医疗”专精特新“中小企业领域类型.png

上海”专精特新“中小企业中医疗企业类型

 

其中医疗器械企业为97家,占比最高,接近三分之一,且集中在体外诊断,神经血管介入,高值耗材等领域。


生物技术紧随其后,共67家,占总数近四分之一,集中在生命科学工具,分子诊断等领域,且融资轮次多处于B轮以前。


为何是医疗器械和生物技术?根据去年7月中共中央政治局会议中提到,“专精特新”中小企业要能够服务于“补链强链专项行动”,能够解决“卡脖子”难题。

 

众所周知,“专精特新”企业普遍规模不大,“创新”是其共同的灵魂。它们通常处于产业链的细分领域,并具备较强的话语权,是解决“卡脖子”难题的中坚力量。

 

所以,扶持和培育尽可能多的“专精特新”,是将产业内从低附加值、低技术含量、低质量、弱品牌,向高附加值、高技术含量、高质量和强品牌转型升级的必经之路。

 

而纵观我国过去的医疗产业发展历程,大规模、提增速的推动方式为产业快速发展做出了重要贡献,但创新方面较为薄弱、自主知识产权缺乏、产品国际竞争力有限、抗风险能力不强等历史原因,也导致了我国在核心技术和产品常年处于“卡脖子”现状。而这其中尤以生物医药上游领域最为显著。


新冠疫情的影响也可以说是历史性的,三年疫情持续爆发,推动着体外诊断、生命科学工具等领域热度一再高涨。此外,大量海归回国创业,生物技术创新人才及项目快速扩容,也为国内生物技术创新带来内生动力,新技术、新靶点、新发现不断涌现,生物技术领域的创新高潮频起。

 

除了外部的变化,产业的进程也与我国的政策导向息息相关。从重销售到重研发,从重仿制到重创新,我国生物医药产业已进入创新周期。

 

此外,虽然受到带量采购和集采等政策的影响,但随着越来越多的国产替代医疗设备企业的进入,加之神经、外周血管等细分领域的国产替代企业鼓励创新和本土化,医疗设备和耗材也在走入新的阶段。

 

除了医疗器械和生物技术外,紧随其后的化药和原料药企业数量为36家,大多为原料药、化学制剂、医药中间体等;数字医疗26家,集中在互联网医疗、医药数字化、AI医疗;创新药企22家,聚焦肿瘤、自身免疫和心血管等疾病领域;大健康领域的企业23家,分布在健康管理、慢病、养老、口腔等细分领域。

 

国家级“专精特新”小巨人达507家,引领产业创新发展


“专精特新”小巨人是专精特新中小企业中的佼佼者,被认定为国家专精特新“小巨人”的企业均是重要行业关键核心技术的拥有者,能解决大部分领域的“卡脖子”难题,实现产业链供应链自主可控,达到补链强链的国家战略意图。

 

相比“专精特新”中小企业,“小巨人”企业的认定标准自然更高。国家级专精特新“小巨人”企业认定需同时满足专、精、特、新、链、品六个方面指标,经省级主管部门初核和推荐,行业协会限定性条件论证、专家审核等一系列流程后,才能正式入选名单。


日前,工信部发布了第四批专精特新“小巨人”企业名单共4328家,相当于前三批小巨人企业数量的总和,截至目前工信部已累计培育“小巨人”企业8997家。


此次,上海入选第四批国家级专精特新“小巨人”的企业数量为245家,加上此前已培育的262家,上海已经培育了国家级“专精特新”小巨人企业507家,在全国城市中排名第二。

 

可以说,上海在培育国家级专精特新企业和“小巨人”企业方面做出了初步的成绩,“上海经验”或可更好地为各地培育和支持“专精特新”企业打好样板。

 

首先,需要进一步优化营商环境,在政策、资金、人才等方面给予支持;其次,完善梯度培育体系,对于创新型中小企业、“专精特新”企业和国家专精特新“小巨人”采取梯度培育方式,并为其构建良好的产业生态,促进产业良性循环互动,培育主导产业快速发展起到带领作用。最后,鼓励企业加大研发投入、市场投资和数字化转型的力度,鼓励更多优质中小企业上市、挂牌融资。

 

新时代,新挑战,也蕴含着新机遇。作为产业创新的主力军,“专精特新”医疗企业扎根医疗细分领域,掌握着核心前沿技术,正在蓄势引领医疗健康的新未来。

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注:文中如果涉及企业数据,均由受访者向分析师提供并确认。
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