广东医疗“专精特新”产业图谱:医疗器械产业带动效应明显,“小巨人”培育成果突出

作者: 车维维 2022-10-05 08:00
【专题导读】2022年全国两会,“专精特新”被首次写入政府工作报告,并被多次提及,已成为经济社会发展的热词。借此契机,动脉网推出《医疗“专精特新”产业系列专题》,作为医疗健康领域的观察者和记录者,动脉网将结合政策与行业动态,梳理“专精特新”企业共性,以此呈现完整的医疗“专精特新”产业图谱。同时,我们也面向“专精特新”企业征集优秀案例,如您有报道需求,可联系动脉网进行报道。


广东一直是我国经济发展的“领头羊”。

 

作为全国首个12万亿GDP省份,广东省连续33年GDP总量位居全国第一,被称为世界级制造业基地。在医疗领域,珠三角地区是我国的四大医疗器械产业聚集区之一。此外,广东还拥有15个国家干细胞临床研究备案机构,位列全国各省市第二位。

 

日前,工信部公布了第四批国家级专精特新“小巨人”企业名单,其中广东省专精特新“小巨人”数量以448家位居第二。之所以取得出色的培育成果,除了得益于广东成熟的市场环境和经济水平,也与政策支持、金融支持、产业基础等因素密不可分,为中小企业跨越成长为“小巨人”创造了良好的基础。

 

《医疗“专精特新”产业系列专题》将以广东省为例,从2020年-2021年广东省“专精特新”医疗企业的政策支持、地区分布、产业结构、投融资情况等方面进行分析梳理,描绘“专精特新”医疗产业发展图谱,解码“小巨人”培育秘诀,为加速培育专精特新“小巨人”带来生长力。

 

资金、人才政策频出,多方位支持专精特新企业发展


今年6月,工信部印发《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》,统一明确了创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业的认定标准。《办法》提出要“提升中小企业创新能力和专业化水平,促进中小企业高质量发展,助力实现产业基础高级化和产业链现代化”。


国家级专精特新“小巨人”企业认定需同时满足专、精、特、新、链、品六个方面指标,认定标准如下图所示:


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国家级专精特新“小巨人”认定标准

 

在国家大力支持的背景下,广东省也先后出台了《关于促进民营经济高质量发展的若干政策措施》《关于健全支持中小企业发展制度的若干意见》《广东省工业和信息化厅专精特新中小企业遴选办法》等政策文件,为专精特新企业发展提供良好的政策环境。

 

今年8月,广东省2022年专精特新中小企业认定正式开始申报,同时满足以下四项条件即视为满足认定条件:

 

(一)从事特定细分市场时间达到2年以上;

(二)上年度研发费用总额不低于100万元,且占营业收入总额比重不低于3%;

(三)上年度营业收入总额在1000万元以上,或上年度营业收入总额在1000万元以下,但近2年新增股权融资总额(合格机构投资者的实缴额)达到2000万元以上。

(四)评价得分达到 60 分以上或满足下列条件之一:1、近三年获得过省级科技奖励,并在获奖单位中排名前三,或获得国家级科技奖励,并在获奖单位中排名前五;2、近两年研发费用总额均值在1000万元以上;3、近两年新增股权融资总额(合格机构投资者的实缴额)6000万元以上;4、近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国500强企业组名单。


针对成功认定的专精特新企业和“小巨人”企业,广东省及各地区也发布了针对性的奖励措施。整理如下:

 

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广东省市专精特新奖励政策(不完全整理)

 

在省级层面上,广东省针对工信部认定的专精特新“小巨人”企业、省认定的专精特新中小企业,对其获得商业银行人民币贷款并在2020年7月1日至2021年6月30日期间实际发生的利息总额达到30万元及以上的支出给予补助,补助额度按照单个企业的补助比例最高不超过利息的50%,补助金额最高不超过100万元。

 

除了贴息政策之外,为了有效解决“专精特新”企业在资金需求方面的问题,今年以来,广东省工信厅先后与交通银行广东省分行、中国银行广东省分行、中国建设银行广东省分行开展政银合作,“十四五”期间将分别引入3000亿元、1000亿、2000亿元融资支持,累计综合融资金额达到6000亿元。同时,广东省工信厅与中国银行广东省分行、建设银行广东省分行的政银合作,还针对专精特新企业量身打造了一系列融资服务产品。

 

其中,建设银行广东省分行针对广东省范围内专精特新“小巨人”企业、广东省“专精特新”中小企业、单项冠军企业,从授信额度、利率、期限、放款速度、团队服务等方面实施差别化信贷支持。还为专精特新企业的日常经营、固定资产购置、投贷联动、企业并购、人才服务等需求,打造了智造研发贷、智造成果转化贷、智造供应贷、智造入园贷等17款产品。

 

中国银行广东省分行则针对“专精特新”培育企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业和单项冠军企业分别推出了“专精特新”培育贷、“专精特新”中小企业贷、“专精特新”巨人贷。值得注意的是,“专精特新”培育贷对列入各地工信部门“小升规”培育库的企业,在“升规”培育阶段可提供300 万元的免抵押信用贷款授信额度。

 

此外,联合广东监管局、上交所、深交所、全国中小企业股转系统公司全国首推支持“专精特新”中小企业挂牌上市融资服务方案,未来五年将推动300家“专精特新”企业登陆资本市场直接融资。

 

除了资金支持,在提供人才支撑上,广东省通过举办“专精特新”企业校园招聘会,组织了1500家企业与近3万名大学生对接,实施新粤商培训工程,2020年至今共为345家“专精特新”企业提供培训服务,同时,开展直播带岗,助力“专精特新”等企业实现人才供需对接。

 

医疗类专精特新企业109家,其中国家级“小巨人”23家


根据广东省工业和信息化厅数据,2020年到2021年,广东省共培育了1459家“专精特新”中小企业,作为广东省中小企业的佼佼者,带领全省产业快速发展。其中,医疗类“专精特新”企业为109家,占比4.8%。

 

值得关注的是,在109家医疗“专精特新”企业中,有23家为国家级专精特新“小巨人”企业,占比高达21.1%。可以看到,虽然医疗类企业数量并不多,但胜在质量非常高。

 

广东省医疗“专精特新”中小企业成立年份.png

广东省医疗“专精特新”中小企业成立年份

 

从成立时间来看,广东省医疗类“专精特新”企业的平均成立时间较早,且2000年以前成立的企业数量最多。其中2010年之前成立的企业数量为72家,比2011年以后的37家多了将近一倍。

 

广东省医疗“专精特新”中小企业地区分布情况.png

广东省医疗“专精特新”中小企业的地区分布情况及“小巨人”企业比例

 

从地区分布来看,医疗类“专精特新”企业数量最多的是深圳46家,紧接着广州21家,珠海和东莞并列第三。

 

一方面,深圳以绝对的数量优势稳坐第一,“专精特新”企业数量为841家,总数量排名第一,其中医疗类46家,占比5.46%,略高于平均水平。

 

另一方面,广州“专精特新”企业数量为261家,其中医疗类企业21家,占比为8.04%,大大超过平均水平。

 

广东省医疗“专精特新”中小企业融资轮次.png

广东省医疗“专精特新”中小企业所处阶段(不含未公开的企业)

 

从融资轮次来看,处于IPO阶段的企业有6家,全部成立于2010年以前,可以看到老牌企业在资本市场占据重要位置。

 

21家企业选择在新三板/新四板挂牌,其中16家为医疗器械企业。同时,其中17家企业成立于2010年以前,在细分领域深耕超过12年,其中2家为国家级专精特新“小巨人”企业。

 

企业越来越青睐于在新三板/新四板挂牌,是国家对于加大中小企业扶持力度的又一体现。2021年11月,北京证券交易所正式开市交易。北交所和沪深交易所具有同等地位,其推出无疑是后疫情时期中国资本市场最重要的事件之一。至此,北交所成为专精特新“小巨人”企业融资的主战场。

 

新三板则是为解决中小微企业融资难问题而生。据了解,在新三板创新层、 基础层培育壮大的企业, 鼓励继续在北交所上市, 同时坚持转板机制, 培育成熟的北交所上市公司可以按主板、科创板、 创业板上市要求转板交易,抑或获得境外IPO上市融资机会。

 

北交所的设立,以及国家对“专精特新”的政策倾斜,一定程度上为各地四板市场带去了东风,进一步促进了中小微企业股权交易和融资。

 

因此,专精特新企业选择在新三板/新四板挂牌,其实有着自己的考虑。一方面能获得一定的政策倾斜,另一方面也能帮助企业打开知名度,更易获得融资。此外,规范化的管理和监管也有利于企业的长期稳定发展。

 

最后,由图可知,处于B轮到C轮的企业只有4家,其中2家为国家级专精特新“小巨人”企业,3家成立于2010年以后。据此猜测年轻的创新型企业发展速度较快,较为需要资本的支持,也相对容易得到资本的青睐。

 

医疗器械企业“断层”居首,医疗设备占半壁江山

 

近年来,受益于高端医疗器械国产化政策大力推动、国产自有技术不断创新升级,广东在医疗器械领域取得了丰硕的成果。

 

数据显示,“十三五”期间,广东共有医疗器械生产企业4368家,约占全国总数的15%,排名全国第一;医疗器械经营企业147396家,约占全国总数的17%;医疗器械工业总产值居全国前列。

 

2021年,广东获国家批准的创新类医疗器械累计25个,居全国第二;广东省药品监管局直接批准的二类医疗器械1717个,居全国第一;现有医疗器械二类注册证11083个,占全国的15%,居全国第二。

 

广东省在医疗器械领域的优势地位,也反映在专精特新医疗产业图谱当中。

 

当我们对2020-2021年广东省109家医疗类“专精特新”企业的细分领域进行分析,可以发现企业类别大致可以分为医疗器械、医药制造、生物技术、大健康、新药研发及其他领域。

 

其中,医疗器械相关企业以61家的数字占据了绝对的榜首,23家医药制造类企业排到第二,其中11家为中药相关企业,7家为原料药提供商。

 

再往后则生物技术企业,集中为基因检测、肿瘤精准诊疗等;大健康领域,为电子血压计、血糖仪等家用器械厂商,以及医美、口腔企业等;最后是新药研发企业,多关注肿瘤,自身免疫领域。

 

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广东省医疗“专精特新”中小企业领域情况

 

进一步对医疗器械的细分领域分布情况分析可知,30家医疗器械企业专注于医疗设备、仪器,占比高达50%,16家体外诊断试剂原料类企业紧随其后。接下来是耗材类企业,其中心脑血管介入类医疗器械和一次性医疗耗材类的企业数量相近。

 

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广东省“专精特新”医疗器械类企业的细分领域

 

除此之外,61家医疗器械企业当中有13家为国家级“小巨人”企业,占23家医疗类国家级“小巨人”企业的一半以上。也印证了这部分企业的特征:在细分领域深耕多年,成立早、实力强,有成为隐形冠军或单项冠军的生长潜力。

 

培育成绩显著,第四批“小巨人”数量居全国第二


根据工信部公布的第四批国家级专精特新“小巨人”企业名单,第四批国家级专精特新“小巨人”名单扩容达到4328家,数量接近前三批的总和,目前全国专精特新“小巨人”总量已达8997家。

 

第四批专精特新“小巨人”企业覆盖全国31个省市区,广东省专精特新“小巨人”数量以448家位居第二。其中深圳共有“小巨人”169家,居全国城市第四。

 

专精特新“小巨人”企业是专精特新中小企业中的佼佼者。制造业单项冠军企业、隐形冠军企业的涌现,代表着生产技术或工艺国际领先,单项产品市场占有率位居全球前列。

 

广东之所以不断涌现“小巨人”,根本上是得益于这里成熟的市场环境与适宜“小巨人”成长的生态。

 

首先,广东在全国率先构建“数字政府+金融科技”的广东模式,建立广东省中小企业融资平台,截至2021年末,“中小融”平台已覆盖广东省21个地市,服务企业超过100万家。

 

其次,广东的市场环境与市场运行机制好,也让中小企业能够在细分市场占据优势,通过创新、掌握关键核心技术等获得较高市场占有率。

 

除此之外,广东还在包括融资便利、专利服务、管理咨询等各方面对中小企业成长做了配套政策安排,这都为中小企业跨越成长为“小巨人”创造了条件。

 

按照工信部目标,到2025年,我国要培育10万家省级“专精特新”中小企业、1万家专精特新“小巨人”企业和1000家制造业单项冠军企业。


我们期待,随着政策逐步落地,梯度培育体系愈加成熟,未来将会有更多“专精特新”小巨人企业脱颖而出,为中国的产业高质量发展提供源源不断的动力。

注:文中如果涉及企业数据,均由受访者向分析师提供并确认。
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