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悦己需求爆发带动医美行业高速发展,轻医美成主要驱动力

胡煊 2023-02-15 08:00

人们对于年轻和美的追求永无止境。

 

在“颜值即正义”的当下,求美者对美的追求不再停留于化妆品上,他(她)们也在积极尝试各类医美产品/项目来提升颜值。一时之间,“悦己消费”蔚然成风。

 

庞大的需求自然推动了中国医美市场的高速增长。根据Frost&Sullivan数据,按服务收入计算,中国医疗美容市场规模从2017年的993亿元增长至2021年的1891亿元,年复合增速为17.5%,预计2030年将达到6382亿元,2021-2030年的年复合增速为14.5%。中国医疗美容市场将呈现高增长态势,增长幅度预期占全球市场同期增长的1/3,领跑全球。


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来源:Frost&Sullivan,蛋壳研究院整理


在这个过程中,非手术类项目比手术类项目更受欢迎,轻医美成医美市场主要驱动力。Frost&Sullivan数据显示,2020年中国非手术类市场规模同比增长28.8%,而同期手术类市场规模同比下降7.2%。另外,从占有率的角度来看,2021年中国非手术市场规模占比高达52%。在未来伴随着轻医美产品品类的增多和升级迭代,中国非手术市场有望进一步扩张,预计2030年中国非手术类市场规模占比将达65%。

 

面对如此迅猛的增速,医美行业未来有哪些可能?轻医美的天花板又有多高?哪些细分领域有更好机遇?且看动脉网对此进行分析。

 

本文为《医美能量源设备白皮书》摘录稿,若想了解医美能量源设备的行业格局、发展逻辑、潜在机会,可扫码联系小助手索取报告全文。


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解决皮肤不同层次需求,两大类项目被热捧


在变美这件事情上,如何解决皮肤需求尤为重要。

 

这是在于,皮肤覆盖于人体表面,是人体抵御外界不良因素侵扰的第一道防线。国家药品监督管理局药品评价中心官方微信发布的科普文章就显示,成年人全身皮肤面积大约为1.5-2.0m2,质量约占体重的16%,是人体最大的器官。

 

具体来说,皮肤的组织结构由外往里可分为三层,即表皮、真皮和皮下组织。同时皮肤中还附带有毛囊毛发、汗腺、皮脂腺及指(趾)甲等附属器官,另外还含有丰富的神经、血管、淋巴管及肌肉组织。


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制图:一目可视


表皮处于皮肤的最外层,它决定了皮肤的原始外观状态,如干燥或柔润、黝黑或白净等。真皮对于皮肤的弹性、光泽及紧实度等产生直接的影响。皮下组织又称为皮下脂肪层,位于真皮下方,具有保温防寒、缓冲外力的作用;同时,它也会影响皮肤的饱满程度,分布均匀可使女性展现曲线丰满的优美身材,太多或分布不均匀会使外观看起来显得臃肿,而过少则又会给人一种干瘪及皱褶的皮肤外观状态。而皮肤的衰老则体现为胶原蛋白、玻尿酸含量减少、色素沉积以及皮下脂肪流失等,是一个逐步显现的过程。

 

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制图:一目可视


皮肤不同层次的治疗需求则对应不同产品,轻医美的项目由浅及深可解决诸多面部的皮肤问题。


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来源:《2020年中国医疗美容行业洞察白皮书》


轻医美根据原理的不同,一般分为注射以及光电两大类。得益于创伤小、效果立竿见影和项目开销低的特点,非侵入性的轻医美项目近年来迅速崛起并占据了医美市场的主导地位。过往的美容手段护肤品、面膜仅作用于表皮层,而轻医美项目多作用于表皮层以下,由浅入深从真皮层到SMAS筋膜层。

 

注射类产品的核心成分主要有填充、抑制、护理、溶脂四大功效。医美产品核心成分的研发对于企业构筑竞争壁垒意义重大,目前市场上的面部注射类产品的核心成分主要有玻尿酸(透明质酸)、肉毒素、胶原蛋白、再生成分等。


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来源:新氧,蛋壳研究院整理


能量源医美器械不同技术原理作用皮肤层次不同。能量源医美指将激光、射频、超声波等能量形式应用于医疗美容,其作用于不同皮肤层则对应解决不同的问题。

 

大部分光波类设备到达位置为真皮层,随着技术进步,射频、超声波应用的设备则可达更深的筋膜层,因此修身紧肤效果较好。能量源医美设备作用于表皮皮肤可达到消炎抗菌、祛痘、祛斑和美白的作用,作用于真皮层可达到紧致、除皱、刺激再生等目的,作用于皮下脂肪层可达到减脂瘦身的目的,而作用于 SMAS 筋膜层则可刺激胶原蛋白再生,达到抗衰老的目的。同时,能量源医美器械治疗疗程拥有恢复时间短、单次价格低、用户使用频率高等优势,可作为日常护肤的辅助治疗,目前在各项治疗中大受关注。


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 制图:一目可视

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来源:公开资料,蛋壳研究院整理

制图:一目可视


光电类项目风险相对于注射类项目更低,越来越受到消费者青睐。相比注射类项目,光电类项目风险更低,安全性更高。其次,随着技术的进步和光电设备的更新换代,光电项目有效性也在不断提升,使消费者更愿意选择光电项目。

 

根据《2022年中国医疗美容行业研究报告》调研数据显示,非手术类项目中,相较于注射类项目,光电类项目主要以祛斑、紧致抗衰为主,多为无创或微创项目,以更“轻”的手段达到祛斑、抗衰的目的吸引了更多消费者,占比略大于注射类项目。

 

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来源:艾瑞咨询,蛋壳研究院整


可以看见,轻医美风起,光电类项目也站到了风口处。


多样化满足消费者需求,医美能量源领域亟待更多本土入局者


纵观当下的求美者,她(他)们主要有美白、嫩肤、抗衰、塑形四大类需求,而能量源医美器械均可满足。

 

以肤质问题为例,其包括痤疮、毛孔粗大以及由于各种炎症性疾病遗留的细小凹陷性瘢痕等。皮肤的肤质问题虽然并不会直接影响身体健康,但会增加容貌焦虑,从而影响身心健康。皮肤肤质改变是老化或皮肤疾病的后遗症,表现为干燥粗糙、失去光泽、萎缩变薄、细纹、毛孔粗大、萎缩性瘢痕等。

 

在这一块,光电治疗通过光热效应刺激真皮胶原纤维收缩,活化成纤维细胞分泌相关细胞因子以促进胶原合成,或通过损伤表皮和真皮来启动创伤修复体系,以达到组织重塑的作用,从而达到改善皮肤质地的目的。


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来源:公开资料,蛋壳研究院整理


我国医美器械起步较晚,目前光电医美市场竞争格局由外资主导。全球医美光电器械行业中,美国和以色列在影响力以及技术层面都占据了绝对优势。目前国内主流的激光设备厂商有美国赛诺秀(Cynosure)、美国赛诺龙(Candela)、以色列飞顿(Alma)、美国科医人(Lumenis)、欧洲之星。

 

在我国,海外企业进入市场较早,具备较高的技术优势和行业经验,主要份额仍旧被国外品牌所占据。数据显示,外资品牌大约占据60%以上的中高端市场,包括公立医院以及大型医美连锁机构。


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来源:公开资料,蛋壳研究院整理

 

不仅如此,我国本土医美光电器械行业集中度较低,行业存在大量小型光电器械生产企业,产品技术含量低,价格低廉,产品质量参差不齐。我国本土医美光电企业仅占据约15%的市场份额,以中小型民营门诊、私人诊所以及生活美容院等为主要目标客户。此外,由于NMPA认证设置了较高的准入门槛,因此大部分未获证的医美光电器械产品都游走在美容院这个灰色领域。


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来源:公开资料,蛋壳研究院整理


综上,我国医美能量源设备行业具有广阔空间,但亟待更多本土企业入局。据动脉网观察,目前以芙迈蕾等为代表的国产中高端医美光电设备创新企业正持续发力,将为轻医美市场带来更多可能。


监管趋向严格,合规产品将获更多市场


在利益的驱动下,当前医美行业的乱象存在于行业的多个环节,在医美机构、产品流通、营销推广等方面存在诸多不合规的问题,因此未来的医美行业,合规经营势在必行。


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来源:公开资源,蛋壳研究院整理

 

而这,将利好国产合规企业。目前医美行业中,使用水货产品、山寨产品和超适应症器械的情况普遍存在。产品紧缺、大额价差促生了庞大的光电医美设备山寨产品、水货产品市场。进口类光电医美设备在中国的销售一般采用代理模式,海外公司通过代理销售公司取得NMPA认证、营销网络建设等一系列销售所必要的前提条件。医美器械行业超适应症宣传的情况普遍存在,具体表现为将部分Ⅰ、Ⅱ类器械用作第Ⅲ类器械,同时国内部分厂商的Ⅱ类器械产品,被医美机构超适应症宣传,行业乱象丛生。

 

随着强监管时代到来,合规性的提升是中国医美产业中长期政策监管核心,“趋严趋规范”是主旋律,无论是针对上游制造商、下游医美机构还是宣传平台,立法执法机关已逐步从由被动治理转为主动出击,从以往的治理乱象净化行业环境,到建立健全相关标准、体系,完善监管系统。

 

数据显示,医美行业进入强监管以来,2017-2020年,医美行业行政处罚件数同比提升247%。2017-2020年,医美行业裁判文书数量同比提升104%。

 

中国医美行业野蛮生长的时代已去,未来企业需更加关注品牌美誉,此外未来医美行业的管理、技术、教育和基础设施将往标准化、高效化、高质量的方向加速健康发展。监管趋严,正规医美器械市场潜力巨大。

 

根据艾瑞咨询统计,2019年市场上有9.3万家机构开展医美项目,而其中仅1.3万家为合法医美机构。非法医美机构所用设备大部分由假货与水货构成,侵蚀了部分正规医美设备市场规模,此外因为进口设备的采购和使用成本太高,目前大部分合规机构都是采用租赁设备,未来随着国产设备的获批,预计将以较低的价格取代下游端的租赁市场。

 

因此可以预见,随着以光电类医美为代表的轻医美项目不断普及,以及监管政策的持续规范,未来国产合规企业将迎来良好的行业发展环境。

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注:文中如果涉及企业数据,均由受访者向分析师提供并确认。
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