11月1日,葛兰素史克(GSK)发布第三季度财报,财报显示,第三季度收入81.47亿英镑,同比上涨10%。其中,重组呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗Arexvy表现最为亮眼,上市以来首个季度销售额高达7.09亿英镑,约合8.6亿美元。
而10月31日辉瑞发布的第三季度财报显示,其RSV疫苗Abrysvo首季度销售额为3.75亿美元。
GSK与辉瑞的RSV疫苗之战先前就已拉开了序幕。目前看来,在这场争夺战中,GSK略胜一筹。截至目前,GSK的Arexvy累计接种人数达140万人,而辉瑞的Abrysvo累计接种人数仅达80万人。
今年5月,GSK的Arexvy获美国FDA批准上市,用于预防60岁及以上人群因RSV导致的下呼吸道疾病(LRTD)。这是全球首款获批的RSV疫苗,也是首个在60岁及以上人群中疗效显示出显著统计学和临床意义的RSV疫苗。继在美国获批后,Arexvy目前已在欧洲、加拿大、日本等国家获批上市。
此次获批基于Arexvy出色的III期临床数据(AReSVi 006)。
本次临床结果显示,在24966例60岁及以上老年人受试者中,Arexvy的总体疗效为82.6%,对严重RSV-LRTD(至少有2种下呼吸道症状或体征)的疗效为94.1%。在至少有一种基础病(如某些心肺和内分泌代谢疾病)的老年人中,Arexvy疗效达94.6%。此外,Arexvy对两种RSV亚型,A亚型和B亚型的预防效力一致(84.6% vs 80.9%)。
安全性方面,Arexvy具有良好的耐受性和安全性。研究中报告的不良事件(AE)通常是轻度至中度且短暂的,最常见的AE是注射部位疼痛(60.9%)、疲劳(33.6%)、肌痛(28.9%)和头痛(27.2%)。
为了进一步扩大接种人群范围,目前,GSK正在III期临床试验(NCT05590403)中评估Arexvy在50—59岁成年人中的疗效。
其初步结果显示,Arexvy在50-59岁成年人中的免疫反应不低于其在60岁及以上成年人中的表现,包括患有基础疾病的亚组。Arexvy在该试验中的安全性和反应原性数据也与初始III期计划的结果一致。
GSK首席战略官Tony Wood表示,公司将在美国免疫实践咨询委员会(ACIP)会议上公布该试验的分析和数据结果,并预计于第四季度向FDA递交sBLA申请,以寻求Arexvy在50—59岁人群中的使用批准。
Arexvy为GSK打开了巨大的RSV市场。根据GSK公布的数据,Arexvy占据了美国RSV疫苗零售市场的近2/3,现在已有140万美国成年人接种了该款疫苗。目前,美国约有8300万60岁以上的成年人面临RSV风险,GSK财报显示,2023年Arexvy全年销售额将有可能超过10 亿美元。
灼识咨询研究数据显示,2020年全球RSV药物市场约为18亿美元,而到2030年将增长至128亿美元,年复合增长率高达21.4%。而市场中适用于婴幼儿的药物占据绝大多数,预计占全球RSV药物市场的90%以上。
RSV药物市场成为“香饽饽”,吸引众多创新药企入局,RSV市场竞争激烈。
今年5月,辉瑞的Abrysvo也获FDA批准用于60岁及以上的成年人,正式拉开了与GSK较量的帷幕,但在第一轮交锋中,GSK就击败了辉瑞。
先是Abrysvo获批3个月后,GSK起诉辉瑞的Abrysvo侵权,GSK在起诉书中指控辉瑞RSV疫苗侵犯了GSK的4项专利,这些专利与其RSV疫苗Arexvy使用的抗原有关。而后在第一个销售回合中,GSK Arexvy的销售额是同期辉瑞Abrysvo 的2倍多。
但辉瑞似乎未彻底落败,其Abrysvo适应症群体除老年人外,在其他群体中也取得了突破。8月21日,辉瑞宣布FDA批准Abrysvo扩展用于妊娠32—36周孕妇,以保护新生儿免受RSV感染,这是首款用于孕妇群体的RSV疫苗。
不过,辉瑞还要和赛诺菲与阿斯利康联合开发的RSV抗体Beyfortus竞争。Beyfortus于今年7月获批上市,8月,ACIP将Beyfortus纳入儿童和青少年免疫规划,用于预防婴儿由RSV引起的下呼吸道疾病,为即将进入或在第一个RSV流行季期间出生的新生儿和8个月以下婴儿提供保护。
除了GSK和辉瑞这两家“神仙打架”的企业外,疫苗研发公司Moderna、Bavarian Nordic、艾棣维欣等创新药企也在RSV赛道奋起直追。
2023年1月,Moderna发布了其RSV疫苗mRNA-1345的关键性III期临床试验的积极结果,数据显示,mRNA-1345对RSV-LRTD的预防效力最高达到83.7%,现有安全性数据分析显示,其耐受性良好,没有发现安全隐患。
目前,mRNA-1345用于预防中老年人群发生RSV-LRTD的适应症正处于III期临床研究阶段,其针对儿童群体的处于I期临床研究阶段。而在今年7月,Moderna就已向欧洲药品管理局、瑞士药品管理局和澳大利亚药品管理局提交了mRNA-1345的上市许可申请。
2023年4月,Bavarian Nordic宣布,公司用于预防60岁或以上RSV的研究性疫苗MVA-BN®RSV全球III期临床试验已完成主要疗效分析所需的病例数积累,预计将于2023年年中完成该疫苗III期临床试验的主要疗效分析。
2023年10月,艾棣维欣在《medRxiv》发表了其RSV疫苗ADV110的II期临床数据的论文。数据显示,在接种ADV110疫苗后,与免疫前的基线水平相比,所有组与抗原特异性的抗体几何平均浓度(GMC)都有所增加,且各组反应率均超过80%,ADV110疫苗显示出良好的安全性、耐受性和免疫原性。