登录

医疗科技巨头纷纷中国建厂,释放哪些产业信号?

杨雪 2023-11-03 08:00

2023年10月,中国宣布全面取消制造业领域外资准入限制措施。

 

这一利好政策出台无疑是为了吸引全球高端制造业主,增强我国在全球高端制造业中的地位。

 

高端医疗器械被誉为制造业“皇冠上的明珠”。中国是全球第二大医疗器械市场,但国内医疗器械产业则一度呈现“2个90%”的特征:高端医疗器械90%依靠进口,国产医疗器械中约90%是中低端产品。

 

在政策利好背景下,在2023年访华的跨国企业高管中,访华频次最高的行业为医疗医药领域。


多家医疗科技MNC(跨国企业)也承诺继续加大在华投资,大手笔投资中国产业链。波士顿科学、直观外科、碧迪医疗、GE Health等多家企业直接宣布扩大研发和生产制造业务布局,增强本土化产能。

 

其中,波士顿科学是在中国设立首个生产制造基地,项目落地上海临港,和特斯拉储能超级工厂一样属于上海重大外资项目。

 

当MNC纷纷中国建厂,高端医疗器械国产与进口的界限被逐渐打破,也将重塑国内高端医疗器械产业链,全球先进医疗器械制造重心有望转移到中国。

 

为何跨国企业纷纷中国设厂

 

为什么MNC企业纷纷选择来中国建厂?

 

这一问题的答案可以从各大MNC企业财报中找到端倪。在年报中不难发现,中国仍然是世界上最具吸引力的医疗技术市场。

 

根据罗兰贝格《中国医疗器械行业发展现状与趋势》中的数据,2022年我国医疗器械市场规模预计达9,582亿元人民币,近7年复合增速约17.5%,已跃升成为除美国外的全球第二大市场。中国医疗技术市场的增速、规模和创新生态吸引着MNC企业持续布局。

 

虽然中国已经是全球第二大医疗技术市场,但在MNC财报中,中国市场营收只占全球总营收的10%左右,甚至更低,例如美敦力中国市场营收占总营收的7%左右。

 

不断增长的医疗技术市场潜力还需要进一步挖掘,而本土化是提升中国市场营收的强心剂。

 

在中国建厂可以直接提升中国市场营收占比。以飞利浦为例,飞利浦从十年前开始执行中国本土化战略。目前,飞利浦精准诊断业务(包括超声、CT等产品)接近100%的产品线都在中国生产,通过深度本土化,中国市场营收在飞利浦营收占到了15%。

 

MNC企业中国建厂的驱动因素除了有机遇,也有挑战。

 

挑战的一方面来自支付改革,深化医药卫生体制改革目标中明确常态化医用耗材集中带量采购。同时深化多元复合式医保支付方式改革,在不少于70%的统筹地区开展按疾病诊断相关分组(DRG)付费或按病种分值(DIP)付费改革。医保控费让在中国市场持续高增长更具挑战。

 

挑战的另一方面来自竞争环境变化,国内高端医疗器械产业本土竞争者增多。中国医疗器械市场本土参与者越来越多,其实力也日渐壮大。

 

中国市场利润空间下降、同质化竞争严重等“内卷”特点,对于MNC企业成本控制能力、市场响应速度提出更高的要求,提升运营效率,降本增效势在必行。

 

在劳动力要素上,中国有大量具备创新能力的中高端人才和产业配套;新冠疫情期间,中国供应链也彰显了安全与韧性。MNC企业在中国设厂不仅能降低生产成本,更加敏捷应对中国市场变化,也能高效整合全球资源。

 

跨国企业持续加码,利好先进医疗器械制造供应链

 

对于国内高端医疗器械产业来说,跨国企业在华设厂将如何重塑国内高端医疗器械产业链?

 

首先将提升高端医疗器械产品国产率,提升我国先进医疗器械制造能力。

 

以波士顿科学为例,波士顿科学在全球心血管和外科器械领域处于领先地位。在精准PCI市场,波士顿科学拥有IVUS、球囊、支架等多元完整的产品组合,在全球多个细分领域市场占据主导地位。在心脏电生理领域,波士顿科学是全球首个集齐“冰”、“火”、“电”三大房颤消融解决方案的医疗科技公司。

 

通过中国本土化战略,2022年,波士顿科学Polaris血管内超声系统正式获颁本土注册证,在实现本土生产的同时也供应全球。血管内超声系统涉及高扭矩传输微导管设计与实现、成像算法和精准控制、微型超声换能器等多种高壁垒技术,这一产品中国产将给国内产业带来丰富的制造经验和技术积累。

 

本次波士顿科学在上海临港落地生产制造中心,更多的先进医疗器械将同Polaris血管内超声系统一样实现国产,不仅增强国内高端医疗器械制造实力,而且有望带动中国高端医疗器械出海。

 

从在华为华到中国为全球,随着MNC企业在华开展技术研发和产业化,MNC也可以是国产高端医疗器械出海的桥梁。

 

第二大溢出效应则是利好上游产业链。MNC在中国设立制造中心有两大发展趋势:整机国产化后再实现核心零部件国产化;基础产品国产化再到高端医疗产线国产化。

 

这一趋势可以从医疗影像领域发展上得到印证。GE和飞利浦率先在中国设厂,目前GE医疗和飞利浦国产影像诊断产品国产化率已经达超过90%。其中,GE北京工厂2000多个元器件是由600多家本土供应商提供的。

 

可以预见,MNC在中国建厂将为上游产业链带来更多机会,国产上游零部件产业有望进一步壮大。

 

目前我国医疗器械产业链完整性、稳定性和竞争力整体不强,尤其是高端医疗器械国产化率不高、国内企业创新要素储备有限、从事关键零部件、重要原材料自主研发的企业较少,我国也一直是医疗器械进口大国。

 

以心血管高值耗材为例,国内心血管产业制造普遍依赖海外供应,例如医用精密导管90%以上来自进口供应商。

 

波士顿科学这样的心血管介入领先企业中国落地制造中心,有望拉动我国心血管介入医疗器械产业链发展。MNC企业在中国落地生产制造中心有望培育本土供应商,同时带领本土零部件供应商走向世界,为高端医疗器械产业链注入更多活力。

 

全新的中国市场战略

 

落地生产制造中心其实是MNC中国本土化向纵深挺进的战略缩影。

 

近期,麦肯锡曾发文指出,过去MNC和国内企业在行业高速增长时期只做销售、依靠多层级分销商的模式难以为继。由于政策的不确定性持续存在,在中国医疗科技市场保持高增长更具挑战,MNC需要重新调整模式应对挑战。

 

什么样的战略调整能够胜出,麦肯锡认为MNC企业需要重新分配商业资源,相比于只关注中国市场上已有产品的公司,将资源部署放在创新高增长产品类别公司在竞争中表现会更好。

 

麦肯锡指出,波士顿科学和雅培是这一战略调整的代表,2022年,波士顿科学在中国市场加速推出了一系列创新产品,包括治疗良性前列腺增生的瑞梦热蒸汽治疗系统、TheraSphere Y90玻璃微球系统、SpaceOAR一次性使用可吸收隔离水凝胶等。波士顿科学也将更多资源投入支持更多创新产品进入中国市场。

 

波士顿科学曾在2023年投资者会议上特别阐述其中国市场战略。

 

首先,波士顿科学认为中国凭借其无与伦比的增长、规模和创新生态系统,是最具吸引力的医疗技术市场之一。

 

从收入预期上看,到2024年,波士顿科学中国市场收入将超过10亿美元,尽管面临挑战,但仍将预计实现双位数增长。

 

波科将把握优势,规避弱点,将速度、本土化和规模作为优先项,专注于高度差异化的产品技术,不断寻找新的增长点,通过敏捷、本地化的操作来加速产品上市和产品渗透,以保持竞争力。

 

微信截图_20231102171754.png

波士顿科学中国市场营收展望与构成 图源:波士顿科学 2023 Investor Day


本次在中国建设首个工厂,意味着波士顿科学已经实现研发、准入、投资、生产的全链路本土化,建立起多元的本土化生态和闭环。

 

麦肯锡文中还指出,雅培也重新分配了商业资源,削减了遭遇集采的药物支架销售人员,专注于连续血糖监测产品。

 

跨国企业纷纷本土化,如何影响中国市场格局

 

当MNC企业纷纷加大本土化投入,打出在中国设立创新中心、与中国创新企业建立合作、投资中国创新企业、在中国建厂这一系列组合拳,进口产品也逐渐国产化。

 

根据《政府采购进口产品管理办法》规定,进口产品是指:通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。MNC企业在国内生产的产品同样可以拿到境内医疗器械注册证。

 

例如,达芬奇手术机器人和波士顿科学血管内超声都拿到了“国械注准”。

 

MNC企业产品获得国械注进编号,意味着MNC企业产品在市场准入和招标采购上也属于国产产品,国产与进口的区隔被打破。这一趋势将如何影响国内医疗器械市场格局?

 

对于MNC企业来说,首先可以更好地巩固已有市场优势。将成熟产品落地中国市场,一方面可以降本增效,更快供应中国市场,扩大已有产品市场份额。尤其是在集采中,MNC企业反应可以更灵活。

 

另一方面,MNC企业本土化也能更快带动培育新市场。国内医疗器械行业起步晚,多个创新技术和疗法在国内应用较少。MNC企业加大本土化力度,能够更快速地培育带动细分领域增长,在新兴市场建立先发优势。

 

拥有全球视野的MNC企业能够快速敏锐地感知市场变革。但过去由于产品审批周期、市场教育周期需要耗费数年缓慢培育国内市场。

 

本土化战略给MNC提供了与创新企业合作、绿色通道加速产品审批、本土研发等多种抓手加速这一过程。

 

以蓬勃发展的一次性内窥镜领域为例,国内一次性内窥镜领域尚处发展初期,大量应用场景未开发,亟待更多成熟产品市场化落地。

 

在全球市场波士顿科学是消化道一次性内窥镜龙头,直接引入一次性内窥镜产品价格高、周期长。为了更快开发这一市场,波士顿科学与新光维双方计划就一次性使用电子胆道内窥镜(经皮)在中国大陆地区的商业化推广及市场销售上建立长期合作。通过MNC企业完善的渠道布局和丰富的专业教育项目覆盖更广阔的中国市场,

 

对于国内企业来说,MNC加码本土化也利好创新生态扩容,国内创新企业可以借助MNC实现更广的市场覆盖。

 

从最初的在中国市场做市场教育,到加速引进产品进入中国,再到投资中国医疗创新技术,再到落地建厂,MNC在中国扎根越来越深。庞大的医疗需求加上完善的产业配套和优质的营商环境,吸引着MNC企业坚定在华发展。

 

值得一提的是,这些跨国械企巨头们看到的已经不仅仅是中国市场的生产能力,更看到了国内市场研发和创新能力。未来可以期待MNC企业本土化取得更多成果,助力中国成长为全球先进医疗器械制造中心。

 

参考文章:Most influential countries in the international medical device trade: Network-based analysis - PMC (nih.gov)

从波士顿科学设厂看其China4China的战略——医聊MedTalks

Upgrading medtech commercial operations in China | McKinsey

相关赛道 其它耗材
文章标签 医疗器械
注:文中如果涉及企业数据,均由受访者向分析师提供并确认。
声明:动脉网所刊载内容之知识产权为动脉网及相关权利人专属所有或持有。转载请联系tg@vcbeat.net。
推荐阅读

波士顿科学FARAPULSE™系列脉冲电场消融产品在中国获批

医疗器械商业评论 2024-07-10 18:19

国内电生理大战已起

赛柏蓝器械 2024-07-09 20:20

波士顿科学脉冲电场消融系统FARAPULSE™ PFA系统在中国获批上市

MedTrend医趋势 2024-07-08 18:10

杨雪

共发表文章382篇

最近内容
查看更多
  • 京津冀“3+N”集采结果公布!中天医疗借助集采中标实现跨越式增长

    2024-04-22

  • 28类耗材集采结果公布,强生、史赛克等丢标,百亿市场格局改写

    2024-03-20

  • 眼科百亿重磅单品获批,眼视光市场逻辑改写

    2024-03-13

相关公司
查看更多

Boston Scientific

医疗设备生产商

立即沟通
产业链接
查看更多