信使RNA治疗剂开发商Moderna宣布上调26亿美元高级可转换债券发行规模并完成定价

2026年8月28日，信使RNA治疗剂开发商Moderna, Inc.宣布，根据1933年《证券法》（《证券法》）修订后的第144A条，将26亿美元总本金以私募方式定价，仅限于合理相信为“合格机构买家”的人士。此次发行规模较此前宣布的20亿美元总本金金额有所扩大。莫德纳还赋予了票据的初始购买者购买选择权，可在票据首次发行之日起的13天内结算，最高可额外支付4亿美元的票据总本金。预计向首批买家出售票据的过程将于2026年9月1日完成。Moderna预计本次发行净募集资金约25.629亿美元；若初始认购方全额行使追加购买权，则净募集资金约29.573亿美元。Moderna计划将募集净资金用于：（1）支付下文所述、通过私下协商达成的上限看涨期权交易，对应成本约 2.85 亿美元；（2）企业一般经营用途，包括可灵活投入肿瘤业务扩张投资、偿还债务。