再融资10.5亿美元，皮下递送先驱Halozyme

2026年9月16日，皮下递送技术先驱Halozyme Therapeutics宣布拟发行本金总额10.5亿美元、2033年到期的可转换优先票据，并授予承销商最高1.5亿美元的超额配售权。该票据面向合格机构买方发售，属优先无负债债务，半年计息，持有人可在特定条件下或2033年4月1日后行使转股权。为降低稀释风险，公司计划同步订立上限看涨期权交易。募资净额将主要用于支付期权费用、以现金回购部分2027年及2028年到期的存量可转换票据，剩余资金用于营运资金等一般公司用途。此举旨在优化资本结构，支持其作为抗体皮下药物递送专家的战略发展及Royalty策略布局。本文仅作信息介绍，不构成投资建议。