生物制药公司Aptose Biosciences宣布完成970万美元的公开发行和与Hanmi制药同时进行的400万美元私募

2024年1月31日，生物制药公司Aptose Biosciences Inc.宣布完成先前宣布的公开发行（“公开发行”），包括公司5,649,122股普通股（“普通股”）和认股权证，发行价为每股1.71美元。 这包括736,842股普通股和认股权证，这些认股权证由承销商全面行使其超额配售选择权。每股普通股均与认股权证一起出售，以每股认股权证股份1.71美元的行使价购买普通股（“认股权证股份”）。Aptose还宣布完成此前宣布的与韩国首尔Hanmi Pharmaceutical, Inc.（“Hanmi”）的400万美元普通股私募配售（“私募配售”），获得公司19.03%已发行普通股的所有权。根据战略投资条款，韩美以1.90美元的价格购买了每股普通股，比公开发行的普通股价格溢价11%。公司还发行了韩美认股权证，以每股认股权证股份1.71美元的行使价购买普通股。此次公开发售和私募配售的总收益约为1,370万美元，不包括承销折扣、配售代理佣金和其他与发行相关的费用。公开发行结束后已发行的普通股总数（包括超额配售选择权）和私募配售为15,706,810股，已发行认股权证为8,332,163股。Aptose打算将公开发行和私募配售的净收益用于（i）支持tuspetinib的临床试验；（ii）支持tuspetinib临床用品的生产；及（iii）用于营运资金及一般企业用途。