预计Q4存储涨价超10%，Meta新款AR眼镜全美售罄

中信建投报告显示，半导体方面，预计Q4服务器eSSD、DDR5涨幅超10%，Mobile LPDDR4X/5X涨幅约10%~15%，大型云服务商对高容量DDR5和eSSD新增需求显著，9月以来服务器客户加单动作频频，同时，特斯拉和苹果正探索引入玻璃基板以提升半导体芯片和数据中心性能，虽未签订合同，但已就技术特性和采购必要性达成一定共识；消费电子方面，Meta首款AR眼镜Meta Ray-Ban Display全美售罄，试戴预约排至11月，谷歌、小米等推动AI眼镜出货，预计明年首次达1000万台；汽车电子方面，禾赛成为全球首个年产过百万的激光雷达企业，8月汽车整车进口4.5万辆，同比下降40.6%。