登录

深度解读:井喷式增长下,光电医美的未来与更多可能

胡煊 2023-03-23 16:25

在轻医美的“大风”吹拂下,光电医美迎来井喷式增长。

 

华经产业研究院的调研数据显示,2020年时全球轻医美疗程数为2359万。其中,全球光电医美项目占比达到17.32%。

 

聚焦到国内,光电医美更是一路“疯涨”。新氧发布的最新数据显示,2022年我国医美消费者最钟爱/最想尝试的医美项目中,47.34%的调研用户最钟爱/最想尝试光电类项目。

 

图片1.png ▲消费者最钟爱/最想尝试的医美项目的各自占比 图源:新氧

 

可见,光电医美已经走到大爆发的前夜。

 

不过,在光电医美行业繁荣发展的同时,也产生了许多行业乱象。而为了规范光电医美行业的健康有序发展,我国政府出台了一系列政策。例如《关于进一步加强医疗美容综合监管制度的指导意见》就针对医疗美容行业存在的乱象问题指出,要规范医疗美容服务,规范药品和医疗器械生产经营使用,规范医疗美容广告发布,这为合规产品打开更大市场提供了更友好的市场环境。

 

在供给端,目前国内正涌现一批优质的医美光电领域的创新企业,比如近期获得Pre-A轮融资的苏州芙迈蕾医疗科技。国产高端设备企业的崛起,将逐步扭转我国光电医美进口垄断的局面,从而带来新的可能与机遇。

 

供需两端合力下,光电医美会如何发展?有哪些新的趋势?针对此,动脉网接下来将进行详细分析。

 

本文为《医美能量源设备白皮书》摘录稿,若想了解医美能量源设备的行业格局、发展逻辑、潜在机会,可扫码联系小助手索取报告全文。

 

图片2.png 

 

>>>>

01 渗透率持续提升,光电类项目将逐渐大众化


当下,国民对医美的接受度显著提升,偏好也转向追求自然,推动着光电医美项目渗透率不断提高。

 

纵观行业发展,1997年民营医疗开始切入整形美容市场时,市场认知度较低。而近几年,欧式双眼皮、高鼻梁、小V脸、玻尿酸、水光针等医美项目极大地推动了市场教育,我国医疗美容行业步入发展期。据统计,2017-2021年我国医美用户从400万增长至1913万,2022年我国医美用户规模预计超过2000万。

 

值得注意的是,我国医美用户审美逐渐成熟,从早年流水线整容脸向符合个人风格的自然美转变,并更加关注副作用、后遗症等问题。相比手术型项目和注射类项目,无创类光电医美项目几乎没有失败毁容的风险,并且治疗效果更加自然,可以显著提升消费者自信心。不难预判未来光电类医美项目的渗透率将持续提升。


1679559608784.png

▲2017-2022年中国医美行业用户规模及增长趋势

来源:前瞻产业研究院,蛋壳研究院整理


市场下沉趋势渐显,性价比高、易于操作的项目率先普及。目前,我国医美的主要消费群体月收入2-5万的一线城市的95后群体,二三线城市渗透率不足,其中三线及以下城市医美用户不足千分之五,拓展空间巨大。

 

2018-2020年,下沉市场“医疗整形”相关企业新增注册保持在500家以上,相较2016年增长明显,我国医美行业在下沉市场的可及性显著提高。同时,医美行业下沉市场信息覆盖加强,促使医美的行业影响力和消费者医美意识快速提升。

 

2016年,新氧启动“城市下沉”战略,往三四线城市进驻。目前新氧平台业务覆盖已超过350个城市,下沉市场用户增长明显。此外,拼多多、抖音、快手等互联网平台向医美类目开放更多资源,医美短视频和直播平台的丰富,极大程度上刺激了下沉市场用户求美意识崛起。

 

下沉市场居民收入水平与发达地区存在差距,医美消费者对价格更加敏感,光电类项目性价比较高且安全性高,更易被下沉市场医美消费者接受和尝试。此外,当前光电类医美设备技术已经较为成熟,整体风险性较低,对操作人员的要求更低,在我国医美专业人员严重不足的情况下,光电医美项目更易推广,实现更高的市场普及率。

 

市场竞争加剧为终端价格下调创造可能性,行业规范发展促使光电项目演变成大众化日常保养项目。

 

一方面,未来几年随着光电领域的国产设备快速涌现,国外优秀创新产品持续进入国内,激烈的市场竞争终将导致医美设备厂商调整定价策略,甚至从重耗材模式转向轻耗材模式,给下游医美机构下调项目价格腾出了空间。目前,市场上已有不少光电类项目出现大幅价格下调。例如,2016年至今,IPL项目的终端价格下降了近三分之二,热拉提已经从最初上市的万元一次高价下调至数千元一次。

 

另一方面,在我国医美领域的监管日趋严格、医美消费者心智日益成熟背景下,美业运营将逐渐从营销诱导模式转向消费者需求主导模式,服务包设计更加契合产品实际功效,在价格合适的前提下光电类项目终将逐渐演变成大众化的日常保养类项目。

 

>>>>

02 医美能量源设备处于国产替代的机会窗口期


正是在国内光电医美大发展的背景下,医美能量源设备处于国产替代的机会窗口期。

 

一是得益于政策的推动。比如根据国家卫健委公布的《国家卫生健康委2022年部门预算》,卫生健康支出公立医院预算数进一步减少,相比2021年降低了9.0%。因此,对于综合公立医院来说,财政拨款减少后,最先削减的一般是医疗设备配置的预算,可以预见,随着国家财政缩紧,未来,公立医院购买进口医疗器械肯定会更加谨慎,价格更有优势即高性价比的国产设备或将会更受青睐。

 

图片3.png

图片4.png 

另外,政策明确限制采购进口医疗器械,鼓励采购国产医疗器械设备。根据《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》(国办发〔2016〕11号)第十三条规定,国产药品和医疗器械能够满足要求的,政府采购项目原则上须采购国产产品,逐步提高公立医疗机构国产设备配置水平。

 

二是国产高端品牌正在崛起。需知道,光电医美器械进口市场份额占比高达80%,技术壁垒较高。医美光电器械行业属于多学科交叉整合的技术密集型产业,具有极高的技术壁垒。

 

目前国内正规医美机构所使用的中高端医美光电设备几乎全部为进口产品,而进口厂商在国内合规市场的总体市占率在近年来虽略有下滑,但仍高达80%以上,几乎垄断。原因是在光电医美领域,尤其是高端设备这一块,我国相关人才还比较缺乏,核心技术也还处在追赶阶段。

 

巨大的市场替代机会下,越来越多企业、资本,以及研发型和管理型人才正在进入光电医美器械赛道。在我国,存在大量的小型光电医美类企业,产品同质化严重、技术附加值低,因此市场集中度也较低,且在安全性及功效性等方面均处在较低的位置。面对市场的整合和替代机会,越来越多的企业、资本,以及研发型和管理型人才正在进入光电医美这一领域。

 

例如,作为医美光电设备领域的新入局者,芙迈蕾在2021年9月落地苏州,致力于高端光电设备的研发和制造,立志成为全球医美光电设备的领军企业,旗下拳头产品 ForePico 多波长皮秒激光治疗仪即将进入临床试验阶段。

 

图片5.png ▲ForePico产品图  来源:芙迈蕾公众号

 

在可预期的时间内,随着国内中高端医美光电设备的陆续问世,国产设备将以优质的产品力及相对的价格竞争优势快速抢占市场份额,实现国产替代。

 

>>>>

03 光电医美的未来与更多可能


高密度能量的光电治疗会带来安全风险,彰显术后护理及修复的重要性。由于光电能量源设备能量密度都比较高,容易对表皮造成损伤,包括色素沉着、红肿、淤青、结痂等副作用。尤其是对于敏感性肌肤,对外界光照、热刺激更加敏感,即刻可能会出现红肿、灼烧等感觉,术后继发引起皮肤屏障的概率会更高。

 

另外,由于能量源设备可视化系统仍不够成熟,目前无法真正意义上实现个性化治疗,个体肤质差异不同容易导致因操作不当而造成皮下瘢痕、神经损伤等副作用,这部分患者往往需要进行后期修复。

 

因此,术后护理及修复对于光电治疗来说非常必要,药械联合被临床认为是有效的处理方式。一方面,可以有效预防不良反应发生,缓解术后即刻不适,提高临床认可度。

 

以激光为例,持续性红斑是多数激光仪器治疗后可以预见的一个结果,红斑持续时间多在24-72小时,对患者造成心理压力及存在轻度灼烧的不适感。术后通过涂抹特定收缩血管的外用药物可以有效缓解红斑持续时间甚至避免红斑的出现,有利于激光在临床端的推广。

 

图片6.png 

▲治疗前Visia检测图(左),治疗后Visia检测图(右)

左侧眼周喷洒肉毒素,治疗后右侧图中左眼较右眼相比皱纹改善更为明显

来源:中国美容医学,蛋壳研究院整理

 

另一方面,药械联合可以加强疗效,提高患者满意度。经过光电治疗后,皮肤屏障被打破,药物透皮吸收率提高,治疗药物可以直达靶治疗层,加强治疗效果。

 

不过,药械联合产业化难度高,国内仍处于非常早期阶段,想象空间大

 

首先,由于药物和器械逻辑研发逻辑不同,两者有效结合仍存在市场需求分析、产业融合、商业模式尝试等多方面的问题,目前仍处于探索阶段。

 

整体上来看,由于中国本土企业的医美药物发展仍处于早期阶段,缺乏产业化经验,因此筛选高质量医美药物也是难点之一。综合来看,药械联合模式是未来光电设备突破现有市值体量的必经之路,但仍处于早期阶段。

 

对于设备厂商来说,提前布局药物赛道,探索药械联合方式可以有效加筑赛道壁垒,给自己带来更大的想象空间。

 

毫无疑问,在轻医美的大浪潮下,光电医美赛道后续还将讲出更为精彩的故事。

相关赛道 其它耗材
注:文中如果涉及企业数据,均由受访者向分析师提供并确认。
声明:动脉网所刊载内容之知识产权为动脉网及相关权利人专属所有或持有。转载请联系tg@vcbeat.net。
推荐阅读

3年拿下超百亿融资,90后医疗创业者的时代正式到来

胡煊 2023-12-17 08:00

天使轮达30亿美元,生命科学领域最大一笔融资引爆这一赛道

胡煊 2023-09-23 08:00

光电医美强势崛起,两大趋势浮现

胡煊 2023-05-07 08:00

胡煊

共发表文章293篇

最近内容
查看更多
  • 种植牙行业大洗牌?

    2024-07-08

  • 这一医疗出海热土,被严重低估!

    2024-07-05

  • 中国出海收入最高的口腔企业,是如何炼成的?

    2024-07-02

相关公司
查看更多

芙迈蕾

医美医疗器械研发商

立即沟通
产业链接
查看更多