10月30日晚,中国生物制药(1177.HK)在港交所发布公告,公司将通过协议转让和要约收购的方式,以每股33.74元(人民币,下同)的价格,收购科创板上市企业江苏浩欧博生物医药股份有限公司(688656.SH)最多55%的股份。收购完成后,浩欧博将成为中国生物制药在A股市场的第一家上市附属公司。公告称,浩欧博作为中国过敏和自免诊断领域的龙头企业,其诊断业务将与中国生物制药的制药业务形成业务协同,集团亦将致力于在创新研发平台及市场赋能浩欧博,释放协同效应,持续做大做强。
作为中国领先的创新研究和研发驱动型医药集团,中国生物制药在肿瘤、肝病、呼吸系统、外科/镇痛四大治疗领域处于优势地位。今年上半年,中国生物制药实现营业收入158.7亿元,同比增长约11.1%,创历史新高。
此次并购的标的公司浩欧博成立于2009年,2021年1月在上交所科创板上市,是国内过敏原检测第一家上市公司。作为国内较早从事过敏原检测的企业之一,浩欧博长期聚焦过敏诊断、自身免疫诊断、脱敏药开发的细分领域,被工信部评为专精特新企业。2023年,浩欧博收入达3.94亿,净利润超4700万,全年净现金流入超1000万,运营状况良好。
中国生物制药公告显示,在剔除未来新增业务的情况下,交易对方承诺浩欧博2024年全年归母净利润不少于4970万元,2025年及2026年归母净利润分别不少于5218万元和5479万元。预计浩欧博合并进入集团报表后,将对中国生物制药财务表现产生积极贡献。
此外,收购完成后,中国生物制药将提名浩欧博的董事长、监事会主席、及所有高管。浩欧博创始人John Li同意留任,并继续管理IVD业务和团队。
中国生物制药管理层表示,公司对中国经济的未来增长充满信心,也对A股市场的积极活力和未来发展充满信心。“同时,我们将深度赋能浩欧博,在各个层面探讨合作,持续做大做强。此举亦有助于公司拓宽多元化融资渠道,扩展A股市场的投资者覆盖。公司未来也会持续滚动评估市场机会,以最大化股东回报。”