Zymeworks完成2.013亿美元二次公开发行，加速研发抗癌免疫疗法

近日，动脉网（微信号：vcbeat）通过外媒资讯获悉，生物制药公司Zymeworks宣布结束二次公开发行。本次发行主承销商包括摩根大通证券有限责任公司（J.P. Morgan Securities Inc.）、Wells Fargo Securities, LLC、Stifel，Nicolaus & Company, Incorporated，联席主承销商为Raymond James Ltd.，承销商为Ladenburg Thalmann & Co. Inc.。

本次共发行7013892股普通股，包括承销商行使超额配售选择权购买的1458336股额外股票，以及某一特定投资者行使预先融资认股权购买的4166690股普通股。向公众提供的普通股价格为每股18美元，预先认股价格为每股17.9999美元。通过本次发行，Zymeworks共筹得约2.013亿美元资金（未扣除承销折扣、佣金及其他发行所需费用）。

Zymeworks打算利用此次发行净收入，加速并扩大ZW25作为单一药物以及组合药物在全球范围内的开发，用于治疗多种HER2表达肿瘤，包括食管癌、乳腺癌和其他未得到充分治疗的癌症；通过正在进行的适应性一期临床试验和后续研究，推进ZW49的临床开发；同时发展其他新的临床前项目，包括那些涉及非HER2表达肿瘤的项目；以及用作一般公司用途。

据悉，此前Zymeworks于2017年4月结束首次公开发行，共筹得6360万美元。

Zymeworks是一家处于临床阶段的生物制药公司，致力于开发下一代多功能生物治疗药物。该公司的治疗平台及其完全集成化的药物开发引擎，可用于精确筛选存在高度差异的候选药物。

Zymeworks的关键候选药物ZW25是一种新型的Azymetric双特异性抗体，目前处于临床开发的第二阶段。该公司另一候选药物ZW49目前处于临床开发第一阶段，它将ZW25独特的设计框架与Zymeworks专有的ZymeLink细胞毒性载体相结合，构成了一种双特异性的抗体-药物结合物。Zymeworks还在推进免疫肿瘤学和其他治疗领域的临床前深度研究。此外，9家生物制药公司正利用Zymeworks的治疗平台开发药物。

摩根大通是资产管理、投资银行、私人银行、国债和证券服务以及商业银行领域的领导者，管理着超过13.7万亿美元的托管资产和5.1万亿美元的自有资产。该公司为全球的机构投资者、资产管理公司以及债券和股票发行者提供资金托管、基金管理和证券服务。

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Wells Fargo Securities总部位于美国加利福尼亚州，在美国、欧洲和亚洲拥有40多个办事处，是一家私募股权公司。该公司提供一系列全面的资本市场产品和服务，包括发行公共债券和股票、对冲基金、结构性贷款、市政债券及大宗商品，为提供企业并购咨询等。

Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated成立于1890年，总部设在美国密苏里州圣路易斯，是Stifel（Stifel Financial Corp.）的子公司。Stifel是一家上市的多元化全球财富管理公司和投资银行，专注于与客户建立合作关系，帮助个人、家庭和组织达成财务目标。

Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated是一家提供金融咨询服务的投资银行。该公司提供财务规划、并购、资本重组、退休计划、股票销售、公共融资、私募股权、承销和信托服务；此外，还提供上市期权、年金、保险和行业研究服务。

Raymond James成立于1998年，是一家致力于为客户提供全方位金融服务的投资银行。该公司主要投资领域包括通信软件、通信塔、国防电子、企业软件、互联网基础设施服务、国土安全、IT服务、移动技术、半导体、软件即服务、电信设备、电信基础设施和支持服务、无线和有线电信服务等。

自成立以来，Raymond James参与了80多次公开发行，涉及资金达170亿美元；为客户提供了 85次交易咨询服务，总价值超过50亿美元。

Ladenburg Thalmann成立于1876年，是一家投资银行，总部位于美国佛罗里达州，是独立经纪-交易和金融咨询网络化模式的领先创新者。该公司致力于通过提供一系列创新金融解决方案来满足客户多样化需求，通过财富管理平台提供一系列强大的机构级产品、服务，在金融咨询领域拥有持续竞争力。

（编译：唐璐璐）