Morphic Therapeutic完成1.035亿美元IPO，开发口服小分子整合素治疗慢性疾病

近日，动脉网（微信号：vcbeat）通过外媒资讯获悉，生物制药公司Morphic Holding（Morphic Therapeutic）宣布结束首次公开发行。本次交易于2019年6月27日在纳斯达克全球市场开始进行，股票代码为“MORF”，共发行690万股普通股，每股15美元，其中90万股为承销商购买的额外普通股。此次IPO中，Morphic共筹集了大约1.035亿美元（未扣除承销折扣、佣金和其他发行费用），IPO估值为4.289亿美元。

杰富瑞集团、Cowen and Company、BMO Capital Markets和富国证券（Wells Fargo Securities）共同担任此次发行主要承销公司。

据悉，此前Morphic共完成3次融资，获投资金达1.345亿美元。其中该公司于2016年6月完成5150万美元A轮融资，2018年9月完成8000万美元B轮融资。

Morphic成立于2015年，总部位于美国马萨诸塞州沃尔瑟姆市。该公司致力于研发一系列口服小分子整合素疗法，用于治疗严重慢性疾病，包括自身免疫性疾病、心血管疾病、代谢疾病、纤维化和癌症。

Morphic开发了一种基于新型整合素研发技术的药物发现平台——MInT (Morphic Integrin Technology Platform)。该平台由Morphic与整合素研究领导者Springer实验室合作研发而成，Springer实验室在稳定特定整合素受体构象的分子研发方面提供支持，建立了一个包含近7000种独特设计的整合素抑制剂和激活剂的小分子化学库。

MInT结合了基础结构生物学与整合素靶向动力学，以筛选具有口服给药高效力、高选择性和良好药物特性的候选药物。

整合素（Integrin，又称整联蛋白）是一种连接介导细胞和细胞外环境的跨膜受体。在信号转导中，整合素将ECM（细胞外基质）的化学成分与力学状态等有关信息传入细胞。 因此，整合素除了穿过膜的机械作用，也参与了细胞通信、细胞周期调节、细胞型态以及细胞的运动。

杰富瑞集团成立于1962年，总部位于美国纽约，在全球25个城市设有办事处，是一家大型全球证券和投资银行集团。该公司为客户提供资本市场和金融咨询、证券研究以及资产管理等服务。杰富瑞集团主要关注航空航天和国防、能源、金融、休闲、医疗保健、工业、航海、媒体、房地产、科技、电信等行业，并拥有专门的私募股权团队。

Cowen and Company成立于1918年，总部位于美国纽约，是Cowen集团旗下投资银行。该公司提供完善的股票和信贷研究、经纪解决方案、资本交易服务等，为机构和私人客户打造个性、多样的投资产品。Cowen and Company管理资本超过10亿美元，过去12个月里投资银行交易达151起。

BMO Capital Markets成立于1988年，总部设在加拿大多伦多市，在北美设有16个办事处，员工规模约2300人。该公司提供全方位金融服务，拥有一系列投资及投资银行产品，涵盖股票和债券承销、企业贷款和项目融资、并购咨询服务、资产证券化、国债管理、市场风险管理、债券和股票研究、企业收购和交易等方面。

BMO Capital Markets是BMO Financial集团的子公司。BMO Financial集团是北美最大的多元化金融服务公司，拥有5290亿美元的总资产和4.7万多名员工。

Wells Fargo Securities总部位于美国加利福尼亚州旧金山市，在欧洲、亚洲及美国设有40多个办事处，拥有4000多名员工。该公司向客户提供一系列资本市场产品和服务，包括发行国债和股票，发行结构性贷款工具和市政债券，研究对冲利率、大宗商品，为并购提供咨询等。

富国证券是富国银行旗下提供资本市场和投资银行业务的子公司总称，包括Wells Fargo Securities、Wells Fargo Institutional Securities及Wells Fargo Bank。

（编译：唐璐璐）