2019年8月8日,动脉网(微信号:vcbeat)通过外媒资讯获悉,总部位于弗吉尼亚州弗吉尼亚海滩的Liberty Tax宣布将以约2.08亿美元的全现金交易方式收购经营750家门店的The Vitamin Shoppe。根据协议条款,The Vitamin Shoppe股东将获得每股6.5美元,相当于2019年8月7日收盘价4.54美元的溢价43%。
Liberty Tax Service是一家总部位于美国的税务服务公司,专门为个人和小企业提供纳税服务。Liberty Tax是Liberty Tax Service和Buddy's Home Furnishings的母公司。
“我们相信The Vitamin Shoppe非常适合Liberty Tax以特许经营为中心的业务战略收购。”董事会成员Pat Cozza说道。Pat Cozza表示,Liberty Tax将继续开展收购事宜评估和业务补充,包括目前不受特许经营安排但有可能在未来获得特许经营权的业务。
The Vitamin Shoppe成立于1977年,是一家出售维生素、矿物质、草药、营养品和运动营养品的医疗保健品连锁商店。该公司2017年亏损2.521亿美元,2018年的亏损降低为370万美元。
“经过仔细和严谨的评估,董事会得出结论,Liberty Tax的收购提案最大化了股东的价值。该交易还为我们的员工、客户和业务合作伙伴提供长期利益。它为我们现有的股东提供即时溢价,并使The Vitamin Shoppe与合作伙伴共享我们的战略愿景,以释放The Vitamin Shoppe作为健康和保健领导者的进一步潜力。我们一直致力于转变为一个灵活的、以客户为先的组织,通过我们的产品和服务、一流的质量、创新和专业知识来区分我们的品牌。“The Vitamin Shoppe首席执行官Sharon Leite表示。
Vintage Capital Management是Liberty Tax和The Vitamin Shoppe的最大所有者之一,并且在两家公司的董事会中都有代表。它也是Buddy's Newco LLC的大股东,Liberty Tax上个月收购了该公司,后者是租赁自有特许经营商Buddy's Home Furnishings的所有者。
据悉,The Vitamin Shoppe的交易预计将于2019年第四季度完成。
其中,Kirkland&Ellis LLP担任The Vitamin Shoppe的法律顾问,BofA Merrill Lynch担任其财务顾问,Troutman Sanders LLP担任Liberty Tax的法律顾问。
关于The Vitamin Shoppe
Vitamin Shoppe是一家在线和实体保健品零售公司,专门售卖维生素、矿物质和运动营养补充剂。公司在美国拥有600多家商店,现已扩展至加拿大、巴拿马和印度。Vitamin Shoppe成立于1977年,总部位于新泽西州北卑尔根。
关于Liberty Tax
Liberty Tax是一家美国公司,专门为个人和小企业准备纳税申报表。该公司于1997年在加拿大成立,当时Jackson Hewitt的联合创始人John Hewitt收购了加拿大税务特许经营商U&R Tax Depot。1998年,该公司成为Liberty Tax Service,并在美国开设了五个办事处。Liberty Tax Service是纳斯达克交易公司Liberty Tax的主要子公司。
(编译:徐文娟)