医美国际宣布首次公开发行定价

动脉网（微信号：vcbeat）获悉，2019年10月25日，医美国际控股集团有限公司（纳斯达克股票代码：AIH）（Aesthetic Medical International Holdings Group Limited，以下简称“医美国际”或“公司”），中国领先的美容医疗服务机构，今天宣布其首次公开发行2,500,000股美国存托股票（ADS），发行价为每股ADS 12.00美元，每股ADS相当于公司的3股普通股。

在承销商不行使其超额配售权的情况下，本次公开发行募资总额预计约为3.00千万美元。公司的美国存托股票将于美国东部时间2019年10月25日在纳斯达克全球市场挂牌交易，股票代码为“AIH”。根据惯例成交条件，预计本次发行将在2019年10月29日完成。

依据公司授予承销商的超额配售权，承销商可以在最终版招股书发布之日起30天内以首次公开发行价减去承销折扣和佣金的价格额外购买最多375,000股ADS。如果承销商不行使其超额配售权，则本次公开发行募资总额预计约为3.00千万美元。如果承销商完全行使其超额配售权，则本次公开发行的募资总额约为3.45千万美元。

Cantor Fitzgerald & Co.、海通国际证券有限公司、质数资本共同担任本次发行的联席账簿管理人。Maxim Group LLC、老虎证券、华盛资本证券有限公司担任本次发行的共同管理人。

医美国际，在中国又称鹏爱医疗美容，是中国美容医疗服务的领先机构。医美国际的治疗中心分布于中国内地的15个城市、香港和新加坡。凭借20多年的临床经验，医美国际提供一站式美容服务，包括外科手术美容治疗，非手术美容治疗以及一般医疗保健和其他美容服务。据第三方行业顾问所述，依照2018年的收入，医美国际是中国第三大私立美容医疗服务机构。