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百亿美元市场,800+医疗企业,全球脑科学价值趋势报告2016-2021年

作者: 李艾洁 2022-02-09 15:23

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主要观点

  • 全球脑科学领域投融资在近6年呈上升趋势,2021年融资主要集中在千万美元级,共产生110起,并且出现大额融资热潮,过亿美元事件数翻倍,投资热点逐渐过渡到脑科学-生物医药早期项目;脑机接口赛道火热出圈,亮点企业层出不穷;


  • 2021年全球有24家脑科学-生物医药企业上市,其中12家企业专注于神经性退行疾病药物研发;


  • 国内方面,2016年国家正式启动中国脑计划,之后有17个省市相继出台一系列政策支持脑科学研究,从2016年到2019年间,有60家企业成立;


  • 2020年新冠疫情爆发,由于大脑是新冠病毒的第二个重点攻击器官,各国加紧对大脑的研究。2021年,国内脑科学企业也进入融资爆发期。



脑科学-产业概述

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  • 脑科学,狭义的讲就是神经科学,是为了了解神经系统内分子水平、细胞水平、细胞间的变化过程,以及这些过程在中枢功能控制系统内的整合作用而进行的研究。(美国神经科学学会)广义的定义是研究脑的结构和功能的科学,还包括认知神经科学等。


  • 据CB Insights数据显示,大脑健康领域2020年的全球市场规模为62亿美元,并将在2024年突破百亿美元,成为下一个有可能为人类社会带来颠覆性影响的产业。


  • 本报告主要从生物医药、医疗器械以及数字疗法赛道与脑科学的结合出发,展开脑科学产业分析。主要涉及疾病为神经退行性疾病以及心理与认知类疾病。



2016-2021年全球脑科学企业融资趋势

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  • 从全球来看,脑科学领域投融资在近6年呈上升趋势;2021年全球有181起融资事件,金额高达67.64亿美元。2021年平均每起事件的融资金额为3700万美元,具体来看,除去没有披露融资金额的事件,2021年仅有2起百万美元以下的融资,融资主要集中在千万美元级,有110起,是2020年的两倍、2019年的三倍,因此2021年是目前融资总额和事件数最高的一年。


  • 中国方面,脑科学领域同样呈上升趋势,2021年共完成54起融资,总额为13.2亿美元(近86亿人民币)。2016年到2019年的融资看上去似乎不容乐观,从公司来看,动脉橙产业智库共梳理了165家国内的脑科学企业,其中有60家在2016年到2019年间成立,这跟2016年中国脑计划正式启动密不可分,这也是这几年投融资发展时起时落的原因。2020年新冠疫情爆发,由于大脑是新冠病毒的第二个重点攻击器官,各国加紧对大脑的研究,刺激该行业的发展,因此融资额从2020年开始大幅度增长;2021年,国内脑科学企业进入融资爆发期。



全球脑科学领域投融资细分赛道当前交易轮次统计

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  • 目前脑科学企业集中在A轮和已经上市的企业,这种分布在脑科学-生物医药类特别明显,完成A轮融资的企业有68家,新的公司不断入场,其中有36家企业在近5年内成立。同时部分脑科学-生物医药上市企业势头强劲,有50家企业成立时间集中在2000年-2010年,在脑科学行业深耕已久。


  • 脑科学-医疗器械领域里有51家企业处于A轮,其中有40家属于监测类企业,他们的主要产品形态多为智能医学影像软件平台、脑电图EEG/ERP设备、MRI/fMRI大脑核磁成像等,例如打开脑部疾病智能诊断大门的博脑医疗,旗下拥有专业级精准影像辅助诊断工具AccuBrain神经内科辅助诊断云平台。


2021年脑科学领域资本趋势

大额融资事件数翻倍,投资热点逐渐过渡到脑科学-生物医药早期项目

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  • 从2016年到2021年底,脑科学领域共产生43起过亿美元事件,其中有18起来自2021年,是2019年过亿美元事件数的两倍。


  • 比较少见的是,有8家企业完成金额过亿美元的A轮融资,其中有4起在2021年产生,分别来自脑疾病精确药物开发商Neumora、中枢神经系统疾病疗法开发商翼思生物、靶向基因疗法研发商Capsida Biotherapeutics和神经退行性疾病疗法开发商Atalanta Therapeutics,这些都是脑科学-生物医药企业,结合之前脑科学-生物医药企业当前轮次集中在A轮的情况,可以推测出资本的投资热点逐渐过渡到脑科学-生物医药早期项目。


  • 脑科学-数字疗法板块里有一家企业进入2021年脑科学融资TOP10——Akili,Akili的治疗方法旨在直接激活大脑中负责认知功能的网络,以治疗认知缺陷和改善与神经学、精神病学相关的症状,包括注意缺陷与多动障碍(ADHD)、重大抑郁症(MDD)、自闭症谱系障碍(ASD)和各种炎症性疾病。


24家脑科学-生物医药企业在2021年上市,微创系再度拆分准备上市

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  • 2021年共有30家脑科学企业上市,其中24家企业属于脑科学-生物医药企业,具体来看,有12家企业专注于研发神经性退行疾病的药物。神经退行性疾病是由神经元和(或)其髓鞘的丧失所致,随着时间的推移而恶化,出现功能障碍;可分为急性神经退行性疾病和慢性神经退行性疾病,前者主要包括脑缺血(CI)、脑损伤(BI)、癫痫;后者包括阿尔茨海默病(AD)、帕金森病(PD)、亨廷顿病(HD)、肌萎缩性侧索硬化(ALS)、不同类型脊髓小脑共济失调(SCA)、Pick病等。


  • 2021年有5家脑科学-器械企业上市,值得关注的是,微创系再度拆分预上市,专注神经介入的微创脑科学在2021年12月28日向港交所递表。根据招股书资料显示,微创脑科学为中国神经介入医疗器械市场前五大参与者中唯一的中国公司。



脑科学领域热门话题

脑机接口(BCI)


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  • 类脑智能是AI技术发展的必经之路,其核心是模拟人脑的思考和计算方式开发人工智能产品,用更低的功耗完成更复杂更精确的计算,并降低对大数据的依赖;脑机接口则是通过脑和设备的信息交换,实现大脑对外部设备的直接控制而不经过人的外周神经系统。


  • 脑机接口领域在近几年,频繁出现在各大医疗媒体的文章里,同时也产生了不少亮眼的企业,例如由特斯拉CEO马斯克创办的Neuralink,;还有由首家入选哈佛大学创新实验室(Harvard Innovation Lab)的华人团队创办的强脑科技;与雅培、波科、美敦力争锋的NeuroPace。据蛋壳研究院报告显示,2008-2021年全球BCI行业累计发生148起投融资事件。从整个投融资事件数量分布年份可以看出,2016年成为全球BCI行业发展跨越年,2016年投融资事件同比增长89%。


国内脑科学发展政策

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  • 脑科学近几年的火热程度可从各国对其的重视程度看出,美国政府在1989年率先提出脑科学计划;接着欧盟在2013年启动人类脑计划;日本、韩国、还有澳大利亚也紧跟着他们的步伐。


  • 同样,我国已经把脑科学研究上升为国家战略,在2016年正式启动中国脑计划(脑科学与类脑科学研究Brain Science and Brain-Like Intelligence Technology),随后在国家层面频频出台一系列政策,支持脑科学研究。国内各省市也出台脑科学相关政策,根据动脉橙智库显示,脑科学相关省级政策文件共计52项



2021年全球脑科学领域大事件盘点

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全球脑科学领域价值企业概览

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AI+制药价值趋势报告、数字心理健康价值趋势报告等更多报告即将发布,敬请期待。

注:文中如果涉及企业数据,均由受访者向分析师提供并确认。
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