我们调研了561家医疗大数据公司发现正从三个细分领域跑出独角兽

作者：刘宗宇 2018-09-26 08:00

2018年9月13日，国家卫生健康委印发了《国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法（试行）》，对医疗健康大数据行业从规范管理和开发利用的角度出发进行规范。《办法》从医疗大数据标准、医疗大数据安全、医疗大数据服务、医疗大数据监督四个方面提出指导意见，直击目前医疗大数据领域的痛点，未来对数据的统筹标准管理、落实安全责任、规范数据服务和管理具有重要意义。

蛋壳研究院从医疗大数据行业的市场出发，收集了国内参与医疗健康大数据的561家企业的资料，从细分领域、大数据价值、大数据作用等维度进行梳理，分析医疗大数据的发展阶段和行业现状。

通过分析，我们得出了如下的关键数据和结论：

1、从产业层面来看，全球大数据领域的相关公司都在快速发展，中国信息通信研究院预估我国大数据领域2017年的产业规模为4700亿元，增长率约30%。其中，大数据软硬件的产值约为234亿元人民币，增长率约为39%。

2、EMC和IDC发布的报告显示，2013年全球医疗保健数据量为153 EB，预计年增长率为48%。这意味着到2020年，这个数字将达到2314EB（2.26ZB）。

3、国家从2014年以来密集制定和推出医疗大数据相关政策，顶层设计已经初步完成，国家队性质的医疗大数据公司也批量出现，都意味着医疗大数据行业正进入快速发展阶段。

4、医疗大数据来源的丰富性和准确性，是相关产业链条发展的关键因素，电子病历是医疗大数据的第一大来源，也是产业发展竞争的必争之地，这个领域将会最快跑出独角兽。目前排名前三的数据来源是电子病历、检验数据、影像。

5、医疗大数据的5大应用方是医生、医疗机构、个人、药企、保险，分别对应着相应的产业链和市场空间。

6、以阿里为代表的数据处理供应商，也将产生巨大的市场机会，同时这也是对大数据进入整合、治理的象征，孤岛型的数据将会被纳入到清理的产业链条当中。

7、在新的标准化医疗大数据的产生过程中，基因成为了最大的赢家，围绕基因链条将产生巨大的医疗大数据市场。

8、我们第一次梳理了数据产生的沙漏图，并据此描绘出了相关的行业地图，欢迎拿走。

注：本篇文章节选自蛋壳研究院最新报告：《进入价值输出时代 2018医疗大数据产业报告》，本报告将在9月26-27日的“2018年医疗科技世界论坛”上发布，并由蛋壳研究院执行院长刘宗宇进行报告解读，报告的完整获取方式可以文章最末取得。

医疗大数据迎来最好的时代

人类的任何表现和行为都可以产生数据，只是之前这些体征和行为并没有被合适的设备数字化，并收集和存储起来。21世纪初，随着信息化技术的普及，人们已经关注到数据所能带来的价值。此时所产生的数据，局限于计算机平台和互联网。此时所能收集的，也只是人类在互联网环境中所产生的部分数据。

从上世纪80年代开始，每隔40个月，世界上存储的数据容量就会翻倍（Hibert & Lopez，2011）。IDC在2014年的一份报告中提供了一份数据，2013年全球数据总量达到了4.4ZB，而从2013年发展到2020年，全球数据总量将会增长10倍，达到44ZB。越来越多的数据产生设备通过互联网传至数据存储商。数据量的爆发增长，首先为数据存储商带来了商业机会，营收也大幅度增加。其次，大数据在经过价值挖掘之后，还能为经济发展提供显著的动力。

数据来源：IDC

从产业层面来看，全球大数据领域的相关公司都在快速发展，中国信息通信研究院预估我国大数据领域2017年的产业规模为4700亿元，增长率约30%。其中，大数据软硬件的产值约为234亿元人民币，增长率约为39%。

而如今，医疗大数据领域也已经开始进入到价值输出时代，在诊疗、医院管理的过程中发挥着重要的价值。

现阶段电子病历的广泛应用，使得有价值的医疗大数据实现了快速增长，可供医生、研究者和患者使用的数据量极大地提升。EMC和IDC发布的报告显示，2013年全球医疗保健数据量为153 EB，预计年增长率为48%。这意味着到2020年，这个数字将达到2314EB（2.26ZB）。因此，我们计算出医疗数据的总量约占到全球所有数据容量的5.1%。

原国家卫计委副主任、中国卫生信息与健康医疗大数据学会会长金小桃预测，在我国人口总量峰值达到15亿的时候，仅是我国的健康医疗大数据总量就会达到ZB以上。他认为，医疗健康大数据，因其宏大的数据总量，将产生宏大的产业规模，取得宏大的经济效益。

2014年以来，国家已陆续出台关于扶持医疗大数据发展的相关政策，初步做好顶层设计并构建出医疗大数据发展的宏伟蓝图。

2014年国家卫计委制定“46312”工程，即建设国家级、省级、地级市、县级4级卫生信息平台，依托于电子健康档案和电子病历，支撑公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品管理、计划生育、综合管理等6项业务应用，构建电子监控档案数据库、电子病历数据库、全员人口个案数据库3个数据库，建立一个安全的卫生网络，加强卫生标准体系和安全体系建设。

在此之后，国家又制定了数十条医疗大数据相关政策，推动医疗大数据行业的发展。

医疗大数据的发展逻辑

动脉网从医疗大数据的数据采集、数据治理和数据应用三个方面描述了医疗大数据的发展流向，绘制了医疗大数据的沙漏模型。数据的采集、治理和应用这三步，反映了大数据的状态变化，从数据形成知识，从知识指导行动的过程。

动脉网蛋壳研究院制图

更细分一些，大数据领域可以分成数据采集、数据存储、数据治疗、数据分析、数据应用五个方面。医疗大数据的输入端，是各种信息化系统、传感器、智能设备所产生的医疗健康数据。庞大的医疗大数据在收集完成后存储在数据中心，然后经过清洗加工之后，挖掘其内在有用的数据。最后，通过大数据分析之后产生的知识来指导医疗行为，从而产生价值。

通常，人们只认识到医疗大数据的数据来源越来越丰富，也认识到医疗大数据可以为医疗服务提供有价值的参考意见。前面我们提到，大数据量虽大，但是垃圾数据居多，有价值的数据比例不高。医疗大数据如果能够经过中间步骤的清洗和加工，那么医疗大数据所能发挥的价值会越大。所以，医疗大数据从输入、加工到应用三个步骤缺一不可。我们所绘制的医疗大数据沙漏模型，描绘了医疗大数据从数据形成知识，再形成行动指导的三个重要步骤。

动脉网蛋壳研究院制图

医疗大数据行业不是一开始就形成的，在大数据解决方案出现之前，医疗大数据所能发挥的价值很低。随着信息化、物联网、云计算、人工智能等技术的发展，大数据的利用价值在增大。我们从数据获取时代，逐步向信息挖掘时代和价值输出时代过渡。而数据的价值，也从医疗行为的总结，逐步升级为医疗决策的支持和全方位医疗辅助决策。

医疗大数据企业市场分析

蛋壳研究院从动脉网企业数据库中筛选了一共561家和医疗大数据相关的企业数据，从企业融资阶段、数据类型、应用方向等维度进行统计，然后根据统计数据洞察医疗大数据行业的趋势。而在这561家企业中，包含了243家基因行业的测序企业。

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一、医疗大数据企业市场布局

动脉网蛋壳研究院制图

数据来源：动脉网蛋壳研究院

大部分医疗大数据企业都没有融资或者未公开融资状态，融资企业的比例不到50%。完成融资的其中有8家企业是已经在二级市场中上市。其中既有创业软件、卫宁健康这样的传统医疗信息化企业，通过信息化系统采集、集成医疗大数据，也有华大基因、贝瑞基因这样的基因测序企业。

在已经融资的企业中，天使轮和A轮企业相对较多，这也符合一级市场的情况。而融资到B轮阶段的企业也比其他细分领域较多，其中绝大部分是基因行业的创业企业，占到了32家，还有部分是同属于人工智能的医疗影像企业。而在临床数据集成、挖掘为主要业务的医疗大数据企业融资到B轮或后期其他轮次的仍然偏少。

数据来源：动脉网蛋壳研究院

从医疗大数据企业的数量气泡图来看，围绕基因大数据做文章的企业数量最多，目前该领域的发展也非常快。但是，直到现在临床对基因大数据的需求并不强烈，只有很少部分的产品得到了普及。基于临床数据的医疗大数据企业数量排第二，因为患者体征数据、病种数据、治疗方案与治疗效果等临床所产生的大数据辅以应用场景后，是可以直接应用到诊断、治疗过程中的，医疗机构有很强烈的数据需求。